How-to: Возможности аналитики в SAP Sales Cloud

How-to: Возможности аналитики в SAP Sales Cloud

Стандартный функционал SAP Sales and Service Cloud (далее С4С) включает в себя мощный блок Аналитики. В коробке уже присутствует около 200 источников данных и более 300 отчётов, которые созданы вендером. Таким образом, все данные, которые сохранены в С4С, могут быть выведены в отчёт.

Консультанты С4С могут выполнить большинство требований заказчика по настройке отчётов. На моей практике, мы еще ни разу не использовали BI-системы для усиления С4С.

 

На днях столкнулись со следующим запросом от клиента: «В целях повышения мотивации необходимо дать возможность менеджеру смотреть зарплатную ведомость в live-режиме.»

Зарплатная ведомость считается в отдельной системе, не CRM. И это не проблема, что не CRM =)

Нам необходимо сделать возможность принятия данных в С4С. А для пользователей сделать удобный интерфейс взаимодействия с данными о ЗП.

Настройка С4С была произведена без кода, только руками Администратора.

Выделяю следующие шаги:

1.       Определяем требования к минимальным данным, которые необходимо передавать в С4С. (См. Рис. 1)

Рисунок 1. Таблица данных для загрузки в С4С

2.       Определили матчинг справочников по ид. Задействованы справочники С4С: Сотрудники и Продукты.

3.       Приступаем к созданию (См. Рис. 2) источника данных в С4С:

Рисунок 2. Экран создания источника в С4С

 

4.       Выбираем способ загрузки данных в С4С.

Данные в С4С можно загрузить csv файлом или передать по API.

API создается автоматически после сохранения источника данных.

 

Для автоматического обмена необходимо было вносить изменения в систему ответственную за данные ЗП сотрудников.

Мы решили не терять время. Пока коллеги допиливают «ту» систему, аналитик будет загружать обновленные данные через файл в С4С.  

С4С сформировал шаблон загрузки (см. Рис. 3),

       

Рисунок 3. Шаблон загрузки данных

 

Осталось его заполнить данными и загрузить в С4С.

С источником данных закончили (см. Рис. 4).

Рисунок 4. Предварительный просмотр источника данных

 

5.       Приступаем к созданию отчётов под роли и присваиваем отчёт к ролям (см. Рис. 5).

Требования: Менеджер может видеть только свои данные за текущий месяц. РОП может видеть данные менеджеров своего отдела.

 

 

Рисунок 5. Отчёт на основании источника данных.

 

6.       Создаем плитку KPI и выводим её на Начальную страницу менеджера.

На плитке (см. Рис. 6) отображается сумма ЗП на текущий день:

Рисунок 6. Плитка с суммой на начальной странице менеджера

 

Менеджер может провалиться в плитку и посмотреть развернутую таблицу (см. Рис. 7):

Рисунок 7. Таблица с подробными данными

 

 

SAP Sales and Service Cloud даёт возможность без кодировки и дополнительных технических специалистов, создать внешний источник данных. Данные можно загружать двумя способами.

На основании этого источника, Администратор может создать удобный ракурс отчёта для пользователей, вывести плитку KPI на стартовую страницу.

Бизнес-заказчик получает выполненный запрос в короткие сроки, а Конечные пользователи видят мотивирующую информацию в реальном времени.

 


Андрей Грач, консультант SAP C4С


Другие статьи


Оставить комментарий



Решения SAP и SAP Best Practices прочно ассоциируются с повышением эффективности бизнеса.

Внедрение и сопровождение систем на базе решений SAP - это основной вид деятельности компании UMA Consulting.


© UMA Consulting

Контакты


Адрес: 02230, Киев, Украина,
ул. А.Довженко, 3, БЦ "Смартворкинг САД"

Телефон: +38 (067) 568-91-59

Email: office@umaconsulting.com.ua